Agentu Mulderovi se dostane do ruky údajně autentický záznam pitvy mimozemšťana. Vědci na záznamu jsou všichni zavražděni a posléze i člověk, který stáhl záznam tajně pirátským způsobem ze satelitu. Vyšetřování přivede Muldera na stopu vlaku, který převáží neznámou bytost, podobnou mimozemšťanovi.
Mezitím se Scullyová setká se skupinkou žen, které byly stejně jako ona uneseny a pod kůží na zádech našly tentýž implantát.