Skupina dřevorubců v odlehlém lese narazí na tisíce smrtících hmyzích tvorů, kteří své oběti paralizují a pak zabalí do zámotku.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Asi třicet dřevorubců zmizí podobně jako jiná skupina dřevorubců před šedesáti lety. Mulder a Scullyová odjíždějí do lesů ve státě Washington, aby toto zmizení objasnili. Dřevařská společnost přitom podezřívá ekoteroristy. Agenti najdou v lese obrovský kokon, uvnitř kterého je vysušená mrtvola muže. Ekoterorista Doug Spinney řekne agentům o noční síle, která požírá lidi zaživa. Když dřevorubci porazili prastaré stromy, nešťastnou náhodou osvobodili roztoče, staré několik set let. Bezpečnostní důstojník dřevařské společnosti je chycen a sežrán roztoči. Spinney se vydává pro pomoc a nechává Muldera, Scullyovou a rangery přes noc samotné. Jejich generátor se zastaví, právě když vyjde slunce. Spinney se vrací, ale roztoči ho obsypou. Mulder, Scullyová a ranger jsou později nalezeni v kokonech. Když se uzdraví, dozvědí se, že hmyz byl vyhuben úmyslně založenými požáry a pesticidy. Mulder se zeptá, co se stane, pokud se ten hmyz vyhubit nepodařilo, a dozví se, že to nepřipadá v úvahu.
Mulder: Dobře se na to podívej, Scullyová. Scully: Co to má být? Mulder: Dřevorubci, kteří dělali na lesním průseku ve státě Washington. Drsní chlapáci v plným rozkvětu svýho mužství. Scully: A co mám na té fotce najít? Mulder: Cokoliv divnýho, nevysvětlitelnýho nebo (otočí se) přítele.
Larry Moore: Já bych řekl, že je to druh pavoučí sítě nebo kokon nějakýho hmyzu. Scully: Který hmyz by byl schopen dostat člověka až nahoru do stromu? Mulder: Jen pavouček nezbeda.