Agenti Mulder a Scullyová se ocitají uprostřed událostí, které nejsou takové, jakými se zdají být.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Manželé Wallace a Angela Schiffovi byli několik dní nezvěstní - a nakonec se našly jen jejich kostry. Mulder a Scullyová diskutují o případu - podle zubařských záznamů jde opravdu o zmizelé manžele. Scullyová se domnívá, že by mohlo jít o rituální vraždu. Mulder ji seznámí s faktem, že kostry se našly v horách, kde byla často vídána záhadná světla poletující nad vrcholky hor. Agenti si prohlížejí ostatky - na několika kostech najdou podivnou žlutou tekutinu.
Scullyová se dál věnuje ohledání ostatků, Mulder odjíždí do hor na místo, kde byly kostry nalezeny. Zahlédne tam muže, který je velmi podobný Wallacovi. A běží za ním do jeskyně. Když ho dostihne, Wallace tvrdí, že byl unesený mimozemšťany. V tom jeskyni ozáří jasné světlo a objeví se i Angela. Vypadá to na klasický scénář únosu, ale Mulder si neumí vysvětlit nález oněch koster. Jasné světlo se vrací a Mulder vstupuje do jeho centra.
Scullyová mezitím zjistí, že žlutá tekutina je určitý druh rostlinného výluhu. Odjíždí za Mulderem, sleduje jeho stopy až do jeskyně, ale místo ní je tam jen mělká díra ve skále.
Po návratu do Washingtonu jí Mulder telefonuje a žádá, aby přišla do jeho bytu. Říká, že má doma Wallaceho a Angelu. A v ložnici Scullyovou čeká další neuvěřitelné překvapení...
(Scullyová a Mulder se spolu baví o Hnědé hoře, kolem které - podle Muldera - létají vesmírné lodi.) Scully: Takže mimozemští návštěvníci z kosmu, kteří tu nemají nic lepšího na práci, než že 700 let oblétávají jednu a tu samou Hnědou horu? Mulder: Od tebe to zní jako blbost.