Willow a Buffy nastupují na vysokou. Zatímco Willow se cítí jako ryba ve vodě, neboť má Oze, který zde často se svou skupinou vystupuje. Buffy dostane za spolubydlící otravnou Kathy, je vyhozena z hodiny psychologie profesorkou Maggie Walshovou, zalíbí se jí její asistent Riley, na kterého však omylem shodila knihy, a navíc ji navíc přehlíží... a aby toho nebylo málo, jako vždy, objeví se zde skupinka upírů.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Buffy s Willow jsou na hlídce a vybírají si předměty, které chtějí studovat na vysoké. Mezitím jím upír uteče. Buffy je první den ve škole, je ze školy zmatená a nesvá, protože ona tam bloudí a Willow s Ozem to tam už trochu znají. Buffy s Willow jdou do knihovny a tam se seznámí s Rileym Finnem, asistentem u profesorky psychologie, u které chce Buffy i Willow studovat. Seznámení proběhlo tak, že Buffy Rileymu shodila na hlavu knížky. Buffy se seznámí se svou novou spolubydlící Kathy, která je "prostě super". Buffy je na první hodině, ze které ji vyhodí kvůli tomu, že si povídala a nebyla zapsána do hodiny. Buffy se potká s klukem jménem Eddie, když bloudí, zjistí, že Eddie taky bloudil, ale má mapu, a tak si začnou povídat, zatímco Eddie Buffy vede směrem k její koleji. Když se rozdělí na Eddieho zaútočí parta upírů a sbalí mu věci, aby to vypadalo, že odešel ze školy dobrovolně, protože to nezvládal. Upíří parta z Eddieho udělala upíra. Buffy jde za Gilsem pro pomoc kvůli Eddiemu, ten ji však odbije s tím, že si dokáže poradit i sama. Buffy najde Eddieho a zabije ho. Upírka Sunday, vůdkyně party upírů, napadne Buffy, ta s ní chvíli zápasí, pak ale se zlomenou rukou uteče. Jde domů k mámě, ale ve svém pokoji najde krabice. Když se vrátí na kolej nenajde tam své věci a na své posteli má dopis na rozloučenou, co za ní napsali upíři. Je skleslá, tak jde do Bronzu, kde potká Xandera. Ten jí vypráví o svém létě, jak chtěl cestovat po Státech, ale ve skutečnosti se dostal jen do nějakého zapadákova, kde si musel vydělávat na opravu svého auta. Xander pomůže Buffy najít sídlo upírů, vkradou se tam, Xander jde pro Willow a pro zbraně, ale Buffy se propadne střechou, která se pod ní probořila přímo Sunday k nohám. Willow s Ozem najdou Buffin list na rozloučenou, málem mu uvěří, když přijde Xander a vysvětlí jim situaci. Willow, Oz a Xander vpadnou do doupěte upírů a pomůžou Buffy je zlikvidovat. Když už berou Buffyiny věci zpátky, dorazí Giles, že jim jde pomoct, neboť nemohl spát kvůli tomu, že si vyčítal, že Buffy odbil.
Po škole se potuluje upír, když najednou ho zasáhne paralyzující střela a nad ním se objeví tři muži vypadající jako vojáci.
Xander: Strach vede ke zlosti. Zlost k nenávisti. Nenávist vede ke zlosti a... Ne, počkej. Strach vede k nenávisti. Nenávist vede k temné straně. Počkej, ne, ehm... Nejdřív máš ženu, potom peníze, pak máš... Zapomeneme na to. Buffy: Díky za dadaistickou přednášku. Hned se cítím abstraktněji.
(O Xanderovi se povídalo, že objel celé Spojené státy.) Xander: Grand Canyon. Buffy: Viděl jsi Grand Canyon? Xander: No, viděl jsem film Grand Canyon v televizi. Fakt dobrej. Buffy: Co? Xander: V zásadě jsem dojel jen do Oxnardu. Tam mi vypadl motor a to myslím doslova. Tak jsem skončil u mytí nádobí v úžasným nočním dámským klubu a měsíc a půl si vydělával jenom na opravy. Nikdo si mě nevšímal. A ani by si mě nevšim, nebýt té noci, kdy jeden striptér onemocněl. A nikdo mě nepřinutí říct ti, co se dělo dál.
profesorka Walshová: Kdo bude mít dobré známky, bude mi moct říkat Maggie. Horší žáci mi budou říkat jménem, které vymyslel můj asistent a myslí, že to nevím. Zlá příšera smrti.
upírka: Nevypadám v tom svetru tlustá? Sunday: Ne. Tlustá vypadáš proto, že jsi tlustá. A díky svetru vypadáš ještě... fialová. upírka: Jsi fakt děsná. Sunday: To bolelo jak rána pěstí.
(Buffy vešla k Gilesovi do domu a uviděla tam ženu oblečenou pouze v košili. Po chvíli si o tom povídá s Gilesem.) Buffy: Mám dojem, že máš moc volného času! Giles: Nesmím mít soukromý život? Buffy: Ne, protože jsi hrozně starý... (zoufale) a je to děsný.