Buffy, přemožitelka upírů

Plavecký tým sunnydaleské střední je na vrcholu a všichni je oslavují. Před důležitým závodem ale začne cosi požírat nejlepší plavce a vždy po nich zbyde jen kůže.

Všichni jsou na párty a najde se na pláži lidská kůže. Willow vyučuje a nelíbí se jí, že podle Snydera musí jednomu studentovi zlepšit známku proto, aby mohl reprezentovat školu. Alex slyší z jídelny křik a najde tam spolužákovu kůži a jakousi příšeru. Buffy sleduje Gage, protože si myslí, že je na řadě, ale on jí odhání. Když ho ale zachrání od napadení Angelem, už se ochraňovat nechá. Angel ale odplivuje jeho krev, protože mu nechutná. Alex se přidá do plaveckýho týmu, aby mohl sledovat Gage. Po tréninku Buffy uvidí příšeru napadnout Gage, když v tom se ta příšera stane i s Gage, když se vysvlékne z kůže. Buffy se s nima popere, ale trenér ji odvede. Buffy s Gilesem pak jdou ty příšery najít. Alex zjistí, že kluci z týmu berou steroidy, které vdechují v páře. Trenér krmí příšery lidma. Buffy uhodí na trenéra a on ji mezi ně hodí také. Alex napadne trenéra a Buffy se snaží přežít mezi příšerama. Alex ji vytáhne, ale napadne je trenér a skončí u příšer, které po jeho snězení utečou do moře.