Buffy, přemožitelka upírů

Willow žije s Gilesem v Anglii a od jednoho řádu se učí poznávat magii. Je slavnostně otevřena Sunnydaleská střední a Buffy nemá, kvůli penězům, na výběr a musí nechat Dawn, aby tuto školu navštěvovala i přesto, že ji samotnou se tam 3 roky pokoušeli zabít.

V Istanbulu zavraždí chlapi v černé kápi jednu dívku.
Buffy učí na hřbitově Dawn zabíjet upíry a obává se znovuotevření střední školy v Sunnydale, kam začne chodit Dawn. Willow je zatím v Anglii, kde se učí o magii a energii.
Alex se svojí partou opravovali novou školu a zjistil, že pekelná brána již není pod knihovnou, ale pod kanceláří ředitele. Dawn dostane od Buffy mobil a když ji vede první den do školy, seznámí se s ředitelem Woodem.
Buffy jde ve škole na toaletu, kde najde na umyvadle větvičku. V zrcadle uvidí mrtvou ženu a mrtvého chlapa. Chce odvést Dawn ze školy, ale rozmyslí si to. Zajde za Alexem, který dokončuje práce na škole a řekne mu o mrtvých. Anya se baví s démonkou pomsty Halfrek a ta jí řekne, že časy, kdy byla legendou mezi démony pomsty, jsou pryč a už se nechová tak strašně.
Jeden z mrtvých ve třídě vyděsí Dawn. Ta pak odejde na záchod, kde najde vyděšenou plačící dívku - Kit.
Buffy na chodbě školy narazí na ředitele Wooda, který jí řekne, že si o ní něco zjistil. Dawn s Kit v zrcadle uvidí mrtvé a propadnou se podlahou do sklepení.
V tu chvíli Willow v Anglii cítí ze země velkou temnotu, pekelná brána se otevře.
Dawn a Kit dole narazí na kluka a napadnou je mrtví. Dawn zavolá novým mobilem Buffy, ať ji přijde pomoct. Ta jde do sklepení, kde ji mrtví vyčítají, že je nezachránila a že škola je jejich, když ji postavili na jejich hrobě. Buffy se dostane ke dveřím, kde najde Spika, který blázní. Buffy řekne, že neví komu čelí a Spike jí poví, že jsou to zhmotnělí duchové ovládaní talismanem určeným na hledání pomsty. Buffy zavolá Alexovi, ať dojde pro ten talisman na záchodě a zničí ho.
Mrtví mezitím našli Dawn s kamarádama, ale Buffy se tam objeví včas a bojuje s mrtvými. Xander zničí talisman, a je klid.
Wood ve škole opět narazí na Buffy a řekne jí, že tam do školy patří a nabídne jí práci poradce.
Spike je pořád ve sklepení a mluví na něj Warren, který se následně změní v Glory, pak v Adama, starostu Wilkinse, Drusillu, Pána a nakonec v Buffy. Pán Spikovi řekne, že se vrátí na samotný začátek, že v příštích měsící je čeká divoká jízda. To není o dobru a zlu. Je to o tom, kdo vládne větší mocí.