Buffy, přemožitelka upírů

Joyce jde na vyšetření, kde jí je nalezen nádor. Doktor Buffy řekne, že se ještě musí zjistit, jestli je operovatelný, ale i kdyby nebyl, prý je dost velká šance, že by i tak mohla žít normálně. Parta se zatím snaží zjistit něco o té bestii. Je to však těžké, když o ní nic nevědí. Taru napadne, že je to možná něco, s čím se ještě nesetkali a že je to možná ještě starší než jazyk sám. Co ale netuší je, že bestie, která se jmenuje Glory, plánuje nějaké velké kouzlo a dokonce si koupí u Gilese v obchodě potřebné suroviny a ten jí je nic netušíc prodá.

Lékaři dělají Buffině mámě CT. Buffy s Dawn na ni čekají v nemocnici. Alex je naštvaný, že Riley vyřídil upíry bez něj. Giles je poprosí, aby hledali zmínku o bestii. Bestie má jméno, jmenuje se Glory. Démon jí dá kouzlo, na něj však bude potřebovat ještě nějaké věci z obchodu z magií. Riley jde za Buffy domů, tam ale nikdo není a dveře jsou otevřeny. Uvnitř je jenom Spike, který očuchával Buffyin svetr. Riley se se Spikem hádají, Spike řekne Rileymu, že Buffy je v nemocnici. Joyce našli na CT stín, proto jí musí operovat, aby to prověřili. Tara přijde na nápad, že ta bestie by mohla být ještě z dob před psaným světem, proto se nemají od čeho odrazit a zjistit, co chce a jak toho chce docílit. Vtom Glorie vejde do obchodu, kde si něco koupí, ale nikdo z party ji předtím neviděl tak nevědí, že je to ona. Joyce našli nádor. Doktor Ben pomůže Buffy tím, že si s ní promluví o mámě poradí jí, aby odpočívala. Buffy chce udělat kouzlo, aby mámu uzdravila a Riley se má postarat o Dawn. Anya zjistí, že Giles prodal dva mocné artefakty Glory. Riley s Dawn jsou v parku u kolotočů a mluví spolu o Angelovi, jak to s ním bylo dramatické. Dawn řekne Rilyemu, že si myslí, že se k Buffy hodí víc. Buffy jde za Gilesem do obchodu pro radu. Anya zjistí, že Glory chystá nějaký rituál, chce proměnit něco v příšeru. To něco je kobra, jak zjistil Giles. Glory ukradla kobru v zoo a její démon pomocník tu kobru zaříkává. Promění kobru v příšeru, která je schopná najít klíč. Buffy jde do nemocnice, Riley pije ve Williho baru, Dawn si dělá úkoly. Doktor oznamuje Joyce, že má nádor, Riley podléhá upírce, nechá jí, aby pila jeho krev a zabije ji. Kobří příšera prochází parkem, kde zachytí stopu Dawn. Had přijde do obchodu a vrací se zpátky za Glorii sdělit ji co zjistil, Buffy s Gilesem pronásledují hada, aby nestihl přijít za Glory. Buffy doběhne hada a pokouší se ho zabít a nakonec se jí to povede. Joyce si chce promluvit s Dawn sama, aby ji sdělila zprávu o své nemoci. Riley přijde utěšit Buffy, ta to ale odmítá.