Nově získané artefakty posunou Nicka a Monroea blíže k vyřešení velkého tajemství týkajícího se starodávných klíčů. Mezitím se v Portlandu připravuje smrtící útok, který by město mohl zahltit chaosem.
(Nick a Monroe jedou autem. Nick jen tak mezi řečí řekne Monroeovi, že se vyspal s Adalind.) Nick: Vyspal jsem se s Adalind. Monroe: Cože? Nick: Jen jsem si říkal, že bych ti to měl říct. Monroe: Ne, že by ses s ní nevyspal už dřív, ale tentokrát jsi věděl, že je to ona. Takže to asi bylo jiné. Nebo nebylo? Nick: Když jsem poprvé spal s Adalind, myslel jsem si, že je to Juliette. Když jsem s ní spal podruhé, byla to doopravdy Juliette, a tentokrát jsem se vyspal s matkou svého dítěte. Takže jo, řekl bych, že to bylo jiné.