Dohoda s Liberty Rail se nevydařila, neboť Donna získala důkazy nezákonným způsobem. Za normálních podmínek by byly důkazy jen nepřípustné u soudu, ale kvůli faktu, že se Donna oháněla federální agenturou, je z toho zločin podvodu. A za ten hrozí Donně vězení. Obzvláště, když se případu chopí Terrance Wolf, který prahne po Harveym a nehodlá přestat, dokud ho nedostane na dno. Harvey s Mikem proto musí rychle najít způsob, jak ji z toho dostat. Pomoci by jim mohl Joe, ale ten už svou dohodu s Liberty Rail má. Dalším, kdo by mohl pomoci, je pan Jaworski, strojvůdce vykolejeného vlaku. Jessica s Jeffem si mezitím procházejí krizí. Krom svého vztahu musí řešit i otázky pracovního charakteru, na které má každý jiný názor.