Detektiv Murdoch zjistil, že za pádem létajícího stroje, který z neznámých důvodů havaroval v Torontu, nestojí nikdo jiný, než jeho starý známý James Pendrick. Tento podnikatel a vynálezce se tentokrát pokouší uspět v soutěži, na jejímž konci je možnost výhry 1000000 dolarů. Vše poněkud komplikuje mrtvola nalezená v troskách letadla. A také je velmi podivné, že v okolí se objevil ottawský špion Terence Meyers. Julia Ogdenová se vrátila z Vídně a pracuje na místní klinice, mají tak s Murdochem k sobě opět blízko.