KARNEVAL Z PEKLA – Když zmatená a zoufaná Caroline opouští nemocnici a připojí se ke kamarádům na karnevalu Mystic Falls, Damon chce okamžité zasáhnout, ale Stefan a Elena se postaví na její obranu. Matt je naprosto zmatený Carolininým chováním, ale stále se jí pokouší říct o svých citech k ní. Damon podezřívá Tylerova strýce Masona a využívá Tylerovu prchlivou povahu ve snaze odhalit Masonovo tajemství. Bonnie je ze všeho, co se kolem ní děje, rozrušená a svůj hněv si vylévá na Damonovi.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Damon zaslechne, jak se Tyler svěřuje Masonovi se svými záchvaty zuřivosti a řekne to Stefanovi. Caroline se stane upírem, nechtěně ovlivní sestřičku a napije se z ní. Damon ovlivní pracovníka karnevalu, aby vyvolal rvačku s Tylerem. Mason Tylerovi pomůže a zvláštně se mu přitom změní oči. Caroline řekne Damonovi, že si vzpomněla na vše, co s ní dělal a vyřídí mu vzkaz od Katherine - hra začala. Damon pak Caroline najde nad mrtvolou. Elena se Stefanem mu zabrání, aby ji zabil. Tyler zjistí, že Měsíční kámen, který hledal Mason, je v podlaze Richardovi pracovny. Bonnie začne Damona ze všeho vinit a pokusí se ho zabít, ale Elena ji zastaví. Matt, zmaten Carolininým chováním, se jí svěří, že se do ní zamiloval a políbí ji. Caroline má chuť ho kousnout, ale ovládne se.
Damon: "Co je to s tou rodinou? Pokud nejsou upíři, tak co jsou?"
Stefan: "Možná to jsou Želvy Ninja."
Damon: "Nejsi vtipnej!"
Stefan: "Nebo zombíci, vlkodlaci."
Damon: "Vůbec nejsi vtipnej!"
Stefan:(o Katherine) Nemáme ani tušení, o co jí jde. Damon: Samozřejmě, že máme. Vrátila se zpátky, aby ti vyznala svoji nehynoucí, věčnou lásku, takže tě nechám se s ní vypořádat, protože mám důležitější věci na práci. Jako třeba vybuchnout.
(Stefan vysvětluje Jeremymu, jak se může bránit před upíry.) Jeremy: To si věříš, když mi tu popisuješ způsoby, jak tě zabít. Stefan: Jeremy, kdybych si myslel, že mě chceš zabít, tak by náš rozhovor vypadal úplně jinak.
(Stefan přichází do místnosti, kde si Damon nalévá krev do skleničky.) Damon: Dáš si taky? Stefan: Ne, díky. Nemám hlad. Zrovna jsem jedl. Damon: Nemáš strach, že jednoho dne se všechna lesní zvířátka spojí a budou se bránit? Určitě si o tom povídají.
(Stefan a Damon se baví o rodině Lockwoodových.) Damon: Pokud nejsou upíři, co sakra jsou? Stefan: Možná jsou želvy ninja. Damon: Nejsi vtipnej. Stefan: Nebo zombíci.