VÝBĚR STRANY – Elenu, Jennu i Damona velmi nepříjemně překvapí návrat Johnathana Gilberta do Mystic Falls. Caroline se svěří Stefanovi o svém rozhovoru s Tylerem, a Stefan se snaží co nejlíp domluvit Tylerovi, který je naprosto zmatený a rozrušený. Jeremy se snaží uklidnit Bonnie po jejím znepokojivém rozhovoru s Jonasem. Když Jules zajme rukojmí, situace rychle vystupňuje až do násilného střetu.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
John řekne Jenně, že je Elenin biologický otec. Stefan ho přivedl, protože ví, jak udržet Elenu v bezpečí. Caroline řekne Stefanovi, že Jules Tylerovi řekla, že jsou upíři, a že Damon zabil Masona.
Stefan se snaží Tylerovi vše vysvětlit, ale když mu zavolá Jules, zavolá o pomoc. Jules pak s přítelem Bradym unesou Caroline a on ji začne krutě mučit. Stefan jim má přivést Tylera, jinak Caroline zabijí. Při výměně se do nich pustí ostatní vlkodlaci. Jules postřelí Damona, který se snažil zabít Bradyho. Najednou jsou vlkodlaci ochromeni; na pomoc přišel Jonas. Řekne Tylerovi, aby jeho přátelé opustili město. John přinese Damonovi zbraň, jež dokáže zabít Původního. Je to popel bílého dubu, který rostl v době vzniku Původních upírů, jímž musí být potřísněna stříbrná dýka a vražena do srdce. Všechno ví od Isobel. Caroline řekne Tylerovi, že už nejsou přátelé, a tak se Tyler vrátí k Jules. Bradyho zaujme Masonovo pátrání po Měsíčním kameni. Elena a Bonnie přespí u Caroline, aby se o ní postarali. Damon zavolá kamarádce Jenny Andie. Jsou ve vaně, kde jí ovlivní, aby si myslela, že je v bezpečí. Řekne jí, že zabijí lidi a kousne jí. John přijde za Katherine. Isobel její zprávu dostala, kvůli zaneprázdněnosti poslala jeho. Pracuje na tom, aby ji dostal z hrobky.
Damon: Ty ses vrátil s Johnem Gilbertem?! To je výsledek tvé snahy o záchranu Eleny? Stefan: Hledal jsem Isobel a místo ní našel Johna. Řekl, že nám může pomoct. A my jsme zoufalí. Damon: Až tak zoufalí nejsme. Ten chlap se mě pokusil uškvařit!
(John se vrátil do města.) Elena: Co budeme dělat? Damon: Zabijeme ho. Elena: Damone. Damon: Dělám si srandu. Dobře, myslím to trochu vážně. Elena: Damone! Damon: Neublížím mu, Eleno!