CHARLIE BEWLEY ZE SÁGY STMÍVÁNÍ JAKO JEDEN Z PĚTKY LOVCŮ - Na ostrově má Damon ošklivou potyčku s lovcem jménem Vaughn a uvědomí si, že je jedním z Pětky. Stefan přiznává Eleně své skutečné pocity ohledně možnosti stát se znovu člověkem. Když je náhle odhalena nová ohromující informace ohledně léku, mění se tím sázky pro každého. Jeremy pomáhá Bonnie rozpoznat skutečnost od iluze a Shanea utěšuje Caitlin, žena z jeho minulosti. Mezitím v Mystic Falls Caroline a Tyler zjišťují, že jejich pokus přeložit šifru na lovcově meči je bez pomoci Klause marný. Klaus má vlastní důvody k vyřešení záhady.
Galen Vaughn: Něco tě trápí? Damon: Věřil bys mi, kdybych řekl, že komáři? Galen Vaughn: Ale věřil. Jaký je to pocit, když ti neúnavný pojídající stroj vysává krev z žil? Damon: Svědivý.