PÁRTY BRATRSTVA A FLASHBACK DO ITÁLIE 12. STOLETÍ - Damon jede společně s Elenou a Bonnie navštívit Whitmoreskou univerzitu, na které profesor Shane přednáší Okultismus, který dříve učila Boniina babička. Na maškarní párty využije Damon divoké scény, aby dal Eleně lekci toho, jak si vybrat oběť. Rebečin pokus koupit si Mattovo odpuštění se nezdaří, ale je zaujatá nečekanou novinkou od Klause. Když Stefan zpovídá Klause o Connorových motivech, Klaus odhaluje dávné setkání s mocnou skupinou lovců upírů, ale právě Rebekah prozradí Stefanovi něco, co ho ohromí.
(Rebekah si povídá s Klausem.) Rebekah: Myslela jsem, že jsem pro tebe mrtvá. Klaus: Věci se mění, Rebeko. Narazil jsem na něco, co by tě mohlo zajímat. Rebekah: O tom pochybuju. Klaus: Ne? Co kdybych ti řekl, že Bratrstvo Pěti stále existuje. Rebekah: Cože? Klaus:(potěšeně) Vidíš? A najednou je všechno pryč.
(Rebekah se hádá s Klusem a Klaus drží v ruce dýku, aby Rebeku mohl dát do rakve.) Niklaus: Dívka, která milovala příliš snadno. Rebekah: Ale víš co? Nikdy bych svůj život za ten tvůj neměnila. Nikdo si nikdy nesedne ke stolu a nebude vyprávět příběh o muži, který nemohl milovat vůbec. Udělej to! (Klaus do ní zabodne dýku.)
Stefan: Co to všechno vlastně je? Damon: Osobní věci, které sem ukradl z karavanu toho lovce upírů... Ať odpočívá v pokoji. Hledám nadpřirozenou příručku. Stefan: A to víš jistě, že byl nadpřirozený? Damon: Přirozený určitě nebyl.
(Stefan, Rebekah a Klaus spolu večeří.) Klaus: Rebeko, lásko, sněz si svou zeleninu. Rebekah: Nebudu jíst, dokud se mi neomluvíš. Klaus: A za jakou nerozvážnost? Byla jich taková spousta. Rebekah: Zlomil jsi mi vaz. Klaus: Vylila jsi Eleninu krev, abych si nemohl udělat další hybridy. Rebekah: Protože mě bereš za samozřejmost! Klaus: To velcí bratři dělají, zlato. Stefan: Co kdybych vám vyjmenoval milion lidí, se kterými bych právě teď večeřel raději?
Elena: Něco mi říká, že univerzita už pro mě není. Damon: Přestaň s tou sebelítostí. Zvládl jsem to já, ty to zvládneš taky. Bonnie: Ty jsi chodil na univerzitu? Damon: Jistě. Hodněkrát. Vždycky jsem měl slabost pro holky ze sesterstev. Bonnie: Jsi nechutný. Damon: Já vím.