ŽERTOVNÁ NOC MATURITNÍCH ROČNÍKŮ, PRO KTEROU STOJÍ ZA TO ZEMŘÍT — Navzdory všemu, co se stalo, je Caroline odhodlaná dohlédnout na to, aby si Elena, Bonnie, Matt a Tyler tradiční Žertovnou noc maturitních ročníků před začátkem školního roku užili. Když se ale objeví nezvaní hosté, netrvá dlouho, než večer nabere smrtelné obrátky. Damon přesvědčí Jeremyho, že své spojení se druhou stranou může využít k nalezení způsobu, jak přemoci Klause. Klaus prohlubuje svou kontrolu nad Stefanem a využívá ho k ještě více násilným a nebezpečným účelům.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Katherine řekne Damonovi, že má řetízek, který chce Klaus. Pearl věděla o upírovi, který dokáže Klause zabít. Vše řekla Anně, proto unesla Jeremyho. Podle Anny hledají Mikaela, upíra lovící upíry. Klaus udělá z Tylera hybrida, aby donutil Bonnie najít způsob, jak je udržet naživu. Rebekah na fotce pozná svůj řetízek, který teď má Katherine. Pokud nebude do 20minut řešení, Klausem ovlivněný Stefan zabije Elenu. Matt zavolá Bonnie, Vicki by mohla pomoci. Skočí se závažím do bazénu, aby se dostal k Vicki. Bonnie ho oživí. Původní čarodějka Vicki řekla, že aby hybridi žili, musí Elena zemřít. Klaus udělá naprostý opak. Stefan řekne Eleně, aby utekla, ale Klaus ji chytí. Silnější než Stefanova touha po krvi, je láska k Eleně, proto ho ovlivní, aby vypnul svou lidskost. Tylera nechá napít Eleniny krve a on se přemění v hybrida. Hodlá zabít Damona, který dostal zprávu od Bonnie. Damon řekne, že našli Mikaela a Klaus zmizí. Damon vezme Elenu z nemocnice, kde jí ovlivněná sestřička brala krev. Matt vidí Vicki. Stefan má dohlížet na Elenu. Katherine a Jeremy najdou Mikaela.
Damon: Neusni, Jere, mohl bys mít otřes mozku. (Na hlavě má Jeremy ránu, kterou mu udělal Damon.) Jeremy: Dík za starost, debile. Katherine: Přestaň fňukat. Udělal to pro tým!
Katherine: Co kdybych ti řekla, že existuje způsob, jak zabít Klause? A ne jen zneškodnit dýkou. Úplně zabít. Damon: Řekl bych ti, že jsi zoufalá a že lžeš. Nebo opilá. Nebo zoufalá, lžeš a jsi opilá.
Damon: Už jedeme několik hodin takhle bez cíle. Kam jedeme? Katherine: Dost daleko, aby ses nemohl rychle vrátit. Damon: Neboj. S Mystic Falls si dávám takovou menší pauzu. Katherine: A teď má na mysli Mystic Falls nebo sebe a Elenu?
(Katherina a Damon Salvatore jedou už dlouhé hodiny autem. Katherina začíná být protivná.) Katherine: Máš hlad? Co takhle něco malého k zakousnutí? Třeba na parkovišti. Řidiče kamionu? Damon: Přestaň být milá.