Zatímco Stefan se snaží vyrovnat se svou minulostí, jak on, tak Damon odhalí část své historie Eleně, až se konečně dozví pravdu o tom, jak se stali upíry. Pearl vede nepříjemný rozhovor s Jonathanem Gilbertem. Damon a Alaric se pokusí najít nevyzpytatelný objev předtím, než ho Jonathan použije. Přátelství a flirtování mezi Jeremym a Annou stále roste.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Stefan stále leží ve sklepě, a vzpomíná. S Damonem se snažili zachránit Katherine, ale jejich otec je oba zastřelil. Pak se probudil v lomu v lese. Donesli je sem Emily a její bratr. Emily Stefanovi řekla, že Katherine jí jednou zachránila život, dluží jí. Na ruce měl prsten, který pro ně na rozkaz Katherine vyrobila. Ještě nebyl upír, když zemřel, měl v sobě Katherininu krev. Rick zavolá Damonovi, proklepnul si Johna a zjistil, že mu často volalo číslo, na kterém Elena zastihla Isobel. Hned potom bylo číslo zrušeno. Začalo mu volat jiné číslo, z Grove Hill. Damon nechtěl dokončit přeměnu. Vše dělali kvůli Katherine, která je mrtvá. Stefan řekne Eleně, že se nenapije. Potom, co provedl, to musí skončit. John a Pearl mají v Mystic Grill schůzku. Pearl ví o jeho pátrání po zařízení, které sebrala Johnathanovi, ale dát mu ho nehodlá. John by ji mohl pomoc žít její starý život. Damon má teď to zařízení. V Grove Hill najdou Henryho - upíra z hrobky. John mu pomohl přizpůsobit se, a tak pro něj sleduje ostatní z hrobky, kteří chtějí pomstu. Pak mu Rick probodne srdce kolíkem. Damon řekne Eleně, že za to, že je upír, může Stefan. Elena jde za Stefanem, ve sklepě už není, nechal tam i svůj prsten. Elena najde Stefana a řekne mu, že se vykašlala na rodinný večer a její rodiče, ji jeli vyzvednout z večírku. Proto zemřeli. Dá mu jeho prsten, může ho hodit do lomu a počkat na východ slunce, nebo si ho vezme a bude dál bojovat. Stefan si prsten nasadí a Elenu políbí. Stefan se za vše Damonovi omluví. Damon řekne Stefanovi, že mu nevadí, že ho donutil se přeměnit, nenávidí ho za to, že Katherine přeměnila i jeho. Měl to být pouze on. Anna se vrátí od Jeremyho, rozhodla se, že s Pearl Mystic Falls opustí. Když přijde domů, najde ji a Harpera s probodeným srdcem. Zabil je John Gilbert, který je nahlásí Liz. Isobel se vrátila do Mystic Falls.
Damon: Dej mi tu adresu. Alaric: Abys tam mohl jít beze mě? Ne, to si nemyslím. Damon: S tebou nejdu. Pokusil ses mě zabít. Alaric: Jo a ty jsi mě zabil.
John: Vím, že ty víš. Elena: Vím co? John: Nemá cenu dál předstírat. Co by podle tebe řekla tvoje matka, kdyby věděla, že chodíš s upírem? Elena: Která matka?
Damon: Vůbec nic nejí. Elena: Musí jíst. Jaký je jeho oblíbený... druh... Damon: Oblíbený druh čeho? Elena: Druh zvířecí krve, kterou upřednostňuje? Damon: Nechutné.