Stefan pomáhá Eleně a Bonnie z nebezpečné situace. Jeremy pozve Annu na párty v lese, aniž by tušil, že ona má vlastní důvod, proč se tam s ním chce setkat. Když Stefan, Damon a Elena pracují s Bonnie a její babičkou na otevření hrobky, všichni jsou šokování tím, co objeví...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Elena se probudí v motelovém pokoji, hlídaná Benem. Pokus o útěk ji zhatí přicházející Anna, a tak se Elena ocitá s Bonnie v koupelně. Řekne jí o Emilyně knize kouzel a také, že na zrušení kouzla a osvobození upírů potřebují čarodějku. Anna zavolá Stefanovi, dohodne se s ním, že jeden z bratrů Salvatorů se s ní sejde na náměstí. Ona má čarodějku, oni knihu. Setká se s Damonem a ten s její nabídkou souhlasí. Stefan osvobodí Elenu s Bonnie a Bena ušetří, musí ale opustit Mystic Falls. Našel je pomocí Bonnieny babičky. Ta nakonec souhlasí a s otevření hrobky jim pomůže. Elena přesvědčí Damona a ten se k nim připojí. Rituál se podaří, hrobka se otevře a Damon jde najít Katherine. Stefan jde nahoru pro benzin, ale potká Bena a Annu. Nechá Annu jít zachránit svou matkou a on se zatím vypořádá s Benem, zapálí ho. Babička Bonnie tam Annu pustí, žádný upír se totiž z hrobky vrátit nemůže. Otevření dveří nezlomilo pečeť, jen uvolnilo vchod. Stefan slyší Elenu křičet a jde ji na pomoc, i když ví, že se nevrátí. Anna dala z Elenina zápěstí napít své matce. Damon hledá Katherine, ale ta v hrobce není. Balíček krve, hodí na stěnu a krev se rozstříkne. Bonnie a její babičce se podaří narušit pečeť. Vyjde Anna se svou matkou a za chvíli i Damon se Stefanem. Damon navštíví Annu a Pearl. Anna věděla, že tam Katherine není, ale Damon by jí nepomohl, kdyby to věděl. Pearl mu řekne, že strážný v kostele, ji nechal jít. Když jde Bonnie přikrýt svoji babičku, zjistí, že zemřela. Upír v hrobce si vezme Damonův balíček krve a z hrobky odejde.
Elena: To vážně tak moc chceš Katherine vypustit ven? Anna: Věř mi. Nikdo, koho znám, ji nechce znovu spatřit. Kromě Damona, toho láskou poblázněnýho blbečka.