Jake a Bill se připravují na přílet Lee Harvey Oswalda z Ruska. Mezitím si Jake nachází práci v místní škole, kde potkává i Sadie, se kterou se seznámil před dvěma lety.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Jake jde s pravdou ven a řekne Billovi pravdu o tom, že je z budoucnosti. Ten mu zpočátku ani trochu nevěří, ale nakonec to přijme. Jake dodává, že jeho hlavní mise je zabránit atentátu na prezidenta Kennedyho. Bill tak nabízí svoji pomoc. Oba odjíždí do Dallasu, kde studují místo, kde se má vražda udát. Společně si pronajímají zavšivený byteček naproti domu, kde za pár týdnů má bydlet Lee Harvey Oswald.
Úkol je jasný. Sledovat Oswalda a napíchnout jeho dům na odposlouchávání. Mezitím si Jake nachází práci v místní škole, kde se opět setkává se Sadie, kterou kdysi potkal v jednom parku. Nyní jim je společně přiřazena událost maturitního plesu, který musí naplánovat. A právě noc, kdy se koná ples, Jake a Bill plánují dát do bytu Oswalda štěnice, což se jim i daří. Ale to ještě netuší, že celá jejich operace je zhacena sousedem, který nemá zrovna dobré vztahy s Billem.