Umírá dánský král Frederik VII. a jeho nástupce Kristián IX. by raději upřednostňoval diplomatické řešení šlesvické otázky. Podle něho by země novou ústavou porušila veškeré úmluvy, které uzavřela, což by znamenalo okamžitou válku proti Prusku. Ale Monrad je čím dál více neústupnější a dokáže krále přemluvit pod nepřímými výhružkami. Mezitím Laust a Peter se seznamují se svými spolubojovníky v armádě. Tam naráží i na záhadného Johana, postaršího muže, který již válku zažil na vlastní kůži, a ví, jak hrůzostrašná může být.