Ve španělském městečku Pedraza během silné bouře porodí kráva lidské dítě. Šokovaná veterinářka Elena zavolá na pomoc starostu Paca. Ten se snaží záležitost prošetřit bez zbytečné pozornosti médií. Obyvatelé statku se neumějí shodnout, zda jde o magii, satanismus, nebo boží zázrak? Místní kněz Manuel z videonahrávky zpochybní, že by šlo o nadpřirozenou záležitost. Dítě pravděpodobně někdo podstrčil ve chvíli, kdy veterinářka na moment odběhla. Paco a Elena chtějí zjistit, kdo za tím stál. Záležitost se zkomplikuje, když slabomyslný Antonio chlapečka unese a chce ho svrhnout z věže.