Do Seattlu přijíždí ředitelka tajných služeb Rebecca Parrish. Je velmi nespokojená s činností NTACu, zejména s tím, že nezabránilo založení Zaslíbeného města a že nedokázalo zatknout Richarda Tylera. Richard je zatím s malou Isabellou v Ashlandu v Oregonu. Navštěvuje ho tam jeho už víc než rok mrtvá žena Lily a společně se starají o Isabelle.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Richardovi se vracejí okamžiky minulého štěstí. Brzy ale zjišťuje, že je to přelud, za který může promicin. Lily ale pomůže Richardovi uvědomit si, že to, co udělal Isabelle, nebylo v pořádku. Pak se Lily zase rozplyne. Richard bere malou Isabelle za jednou ženou z 4400, a ta jí pomůže nabýt původního dospělého věku a podoby. Tom má podivné vize. Označení už nad ním definitivně převzali kontrolu. Rebecca Parrish ho navštíví u něj doma a svěří mu, že prošla tímtéž. Radí mu, aby se tomu nebránil, všechno bude v pořádku.