Annie a její rodiče, Harry a Debbie, s překvapením zjistí, že ředitel divadla na West Beverly High už více nezvládá dohled nad přípravou muzikálu. Tabitha se nabídne, že hru zrežíruje ona, jenže její excentrická a náročná povaha Annie ani ostatním herečkám velmi nevoní. Kelly proto přesvědčí Brendu, aby se režie ujala ona, což se samozřejmě Tabithe nelíbí.
Mezi Kelly a Brendou zatím i nadále panuje napětí kvůli Ryanovi. Dixon se pokouší získat místo v Peach Pittu, aby mohl splatit škody na autě. Po škole se už šíří klevety o Annině vztahu k Tyovi. To způsobí, že se zaktivizuje Ethan. Přemáhaný žárlivostí se pokusí zaměřit Annini pozornost na sebe.