Sam odlétá do New Yorku. Nabídne Willovi, aby se tam k ní přestěhoval. Will hodně váhá. V San Franciscu prožil svůj život a má tady přátele. Nejtěžší by pro něj bylo rozloučit se s Marcusem, se kterým si poslední rok budovat přátelský vztah. - V době kdy o tom přemýšlí, dá na jedno představení dohromady svou starou kapelu. A Fiona se také vetře.