Will nyní žije se Sam v New Yorku a jediným jeho posláním je, najít to nejlepší pečivo. Když ale zjišťuje, že přijmi z jeho písně přestali chodit, musí se vrátit do San Francisca.
Zde zjišťuje, že Andyho manželka, Laurie, je možná těhotná. Andy si totiž nenechal udělat vasektomii, jak tvrdil.
Marcus má navíc problémy s dětmi, které považuje za své kamarády. Ty se k němu ale chovají špatně.