Do Jeruzaléma se vrací starý přítel Jakub, zvaný Spravedlivý. Saul je uvězněn vrchním knězem Kaifášem, který ho přesvědčuje, aby se vrátil na jeho starou víru. Saul ovšem odmítá a je plně oddán v učení podle Ježíše Krista. Kaifáš ho nakonec propouští, což se nelíbí jeho ženě Lee, která chystá vlastní plán, jak vzít řešení do svých rukou. Mezitím do města přijíždí vznešený host jménem Gabra, vyslanec královny etiopské. Jakmile se o jeho příjezdu dozví Pilát Pontský, zve ho na večeři do jeho paláce. Tato událost se však neobejde bez následků.