Saul společně s jeho lidmi pročišťuje Jeruzalém od stoupenců Ježíše Krista z Nazaretu. Petr a ostatní apoštolové se prozatím úspěšně schovávají. Pilát upozorňuje Kaifáše a jeho ženu, že do města míří samotný římský císař, aniž by byl předtím varován. Filip se snaží najít pomoc v samaritánských městech, ale po cestě je přepaden a oloupen. Saul se snaží najít i jiné cestičky, které by vedly k nalezení Petra. Proto navštěvuje Petrovu dceru Mayu a nepřímo ji vyhrožuje. Mezitím do města přijíždí náladový císař Tiberius se svým synovcem Caligulou. Hlavní tématem k jednání jsou nepokoje, vládnoucí v celé provincii Judea. Císař lehce naznačuje, že by mohl odvolat Piláta a jmenovat nového.