Adresa: L.A.

Connor je nucen učinit těžké rozhodnutí ohledně falešného vztahu s Jennifer. Zároveň také musí zvládnout podezřívavého pojišťovacího agenta, který vyšetřuje požár v jeho domě. Kal navštíví svého odcizeného otce Waltera, který pracuje v útulku pro bezdomovce. Raquelino velké ego utrpí další pořádnou ránu. Abby se až příliš začne přátelit s kolegou ze Saying Grace, Brandonem. Nick už je unavený neustálými Sabrininými legráckami namířenými na jeho osobu, a tak se ji mimo práci pokusí překonat v její vlastní hře. Během dne plného konkurzů dostane Beth její prostořeká pusa do potíží, když musí čelit vynalézavé svobodné matce, která se taktéž snaží udělat ze svého syna hvězdu.

Raquel ví, že Cactibear 2 je pod její hereckou úroveň, jeho režisér Lance už ale měl pár filmů na filmovém festivalu. Connora čeká party k premiéře jeho nového seriálu, kam musí vzít Jennifer. V Raquel postupně převládá pocit, že by po jeho boku měla být ona. Nick celou noc vypracovával vtipy pro Paulovu show, jak mu Scott zadal. Pro novou koncepci jsou však nepoužitelné. Sabrina totiž včerejší noc navrhla dostat Paula od stolu. Kal řekne Walterovi, že jako otec selhal, už ho ve svém životě zpátky nechce. Spřátelení Simona a Tysona vede Beth k rozhovoru s jeho matkou Paulou, která jí doporučí různá vylepšení. Podle Beth je přehnané bělit dětem zuby a ohradí se proti tomu. Během oběda na ně narazí v bistru; Beth se omluví a přisednou si k nim. Paula jim poradí, že na konkurz „Malý milionáři“ oblek nepotřebují; pokud je dobrý, obsadí ho. Abby poví o rozchodu Brandonovi, který jí nabídne svůj byt, většinou je stejně u Laury. Scott se od Nicka dozví, že dostal kopačky. Rozhodne proto, že půjdou všichni pít. Sabrina požádá servírku, aby Nickovi hodně přilévala. Nick pozná její strategii a zavelí k návštěvě strip klubu. Sabrina ovšem klidně nechá striptérku tančit na svém klíně. Raquel šokuje lhostejné chování režiséra. Lance jí vysvětlí, že točí tu slátaninu, aby mu studio zafinancovalo snímek, který chce opravdu točit. Walter chce Kalovi dokázat, že se změnil. Slíbí, že mu už nezavolá. Walter s radostí přijme Kalovu nabídku, aby bydlel s ním. Beth a Simon vidí, že ostatní obleky mají. Podle Pauly by Beth měla být k dospělým uctivější. I přes výhružky nedovolí, aby Tyson půjčil Simonovi sako. Tyson mu ho ale půjčí sám od sebe. Nick nachytá Scotta při braní kokainu; kokainovou lajnu nenápadně odfoukne, takže si Scott myslí, že si dal s ním. Nick na Scottovo přání řekne, že v L.A. určitě mají hotely s prostitutkami - ihned dostane za úkol nějaký najít. Scott zatím pošle ostatní domů. Raquel chce s Connorem jít na party. Udělala chybu, celá situace s Jennifer jí vadí. Nevinná konfrontace nakonec vyústí v ostrou hádku končící rozchodem. Fotografové chtějí polibek, ale Jennifer řekne, že si soukromé věci nechávají do soukromí. Connor ji vášnivě políbí. Laura se začne bavit o Nickovi a zničehonic Abby políbí. Ihned na to jí dá pusu Brandon. Všichni tři se spolu vyspí. Raquel se strašně opije a odjede na Connorovu party. Na křižovatce do ní nabourá auto.