Do města přijíždí Noahův starý přítel z univerzity Max, který si užívá každou chvíli, jenž může. Svou upřímností zrovna moc nepomáhá Noahovi zatajit vztah s Alison před jeho ženou Helen, která již pomalu něco tuší. Současně Noah zjišťuje, že na ranči Lockhartovi obchodují s drogami.