Agatha za vším schovaná

Čarodějnicím se nelíbí Agathin bezcitný přístup k smrti Sharon. Když ji pohřbí, podotknou, že na Necestě nemohou pokračovat bez Zelené čarodějnice. Agatha navrhne, aby doplnili coven o novou Zelenou čarodějnici. Pomocí knihy kouzel přivolají Rio, z čehož není Agatha ani trochu nadšená. Na Necestě se objeví dům, kterému se Alice snaží vyhnout. Když se odebere pryč, dům se znovu před ní zjeví. Po vstupu dovnitř se čarodějnice ocitnou v nahrávacím studiu ze 70.let.

Agatha využije příležitost, aby si mohla popovídat s Rio. Mazaně zapne reproduktor a přinutí ji říct, jaké má plány. Čarodějnice jsou pobouřeny. Chlapec najde desku s nápisem „přehraj mě“, která je prokleje. Lilia začne cítit teplo, má pocit, že shoří. Alice vyryje kolem ní ochranný kruh. Vzápětí začne pálení pociťovat i Jen. I kolem ní Alice vyryje kruh. Alice si uvědomí, že jde o generační kletbu, která trápí její rodinu. Vzápětí kletba udeří na chlapce a přehodí jej přes skleněnou tabuli.
Agatha si uvědomí, že musí zahrát Lorninu baladu. Lornina balada je jiná, než ta, která jim otevřela Necestu. Lornina balada je ochranné kouzlo, které má chránit Alice. Čarodějky a chlapec si vezmou hudební nástroje, Agatha začne zpívat baladu. V průběhu zpívání se kletba zhmotní do podoby okřídleného démona, který je vzápětí zničen. Na klavíru se otevře křídlo, ve kterém je schodiště. Chlapec zkolabuje, protože má v břiše zabodnutý střep skla.
Čarodějnice se dostanou zpět na Necestu. Jen chlapce vyléčí a ránu mu zacelí. Později chce chlapec vědět, jestli na něj Agatha uvalila pečeť a jak ji může odstranit. Když se zeptá, co se stalo jejímu synovi, Agatha zvážní a odejde. U ohně si čarodějnice vyprávějí příběhy o jizvách na svých tělech. Rio řekne, že má také jednu - na srdci, protože milovala jednu ženu a ta jí ho zlomila. Agatha se jde projít, Rio jde za ní. Agatha chce Rio políbit, ale rozmyslí si to, když jí Rio řekne, že kluk není její syn.