Finální epizoda minisérie o marvelovské antihrdince Agathe Harkness.
V roce 1750 začíná těhotná Agatha rodit, ale zhrozí se, když se při ní objeví Rio. Agatha ji uprosí, aby si nevzala její dítě, v opačném případě ji bude navěky nenávidět. Rio jí může nabídnout jen určitou dobu, a pak si pro její dítě přijde. Agatha porodí chlapečka Nicholase. Následujících šest let stráví výchovou syna, kterého využívá k zabíjení čarodějnic. Jak se přemisťují z místa na místo, Nicholas si začne pozpěvovat píseň o cestě, která se stane předobrazem balady o Necestě.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Uprostřed noci se Nicholas vzbudí a uvidí v lese stát Rio. Políbí mámu a odejde s Rio. Když se Agatha ráno vzbudí, najde syna mrtvého. Pohřbí ho a nad jeho hrobem mu zpívá píseň o Necestě. Její zpěv v lese uslyší čarodějka. Řekne jí historku o Necestě, která dokáže čarodějnicím splnit po jejím zdolání jakékoli přání. Agatha ji oklame, že zná cestu, jak se na Necestu dostat. Nejprve musí dát dohromady coven. Necesta ale neexistuje. Agatha ji využívá k vraždění čarodějnic a kradení jejich moci. Takhle to jde celá staletí, až do chvíle, kdy se ve sklepě jejího domu podaří otevřít dveře vedoucí na Necestu. Agatha tomu sama nechce uvěřit.
Agatha se zjeví Billymu jako duch. Prozradí mu, že Necesta neexistovala do té doby, dokud ji svými schopnostmi nestvořil. Billy se začne obviňovat, že kvůli němu umřelo tolik lidí. Agatha mu řekne, že Alice, Lilii i paní Davisovou by zabila sama. Ale někoho se mu podařilo zachránit - Jen, které pomohl navrátit magické schopnosti.
Billy se vrátí do Westview, k Agathe do sklepa a začne kouzlem vyhánět jejího ducha. Agatha mu odolává a přestože je duch, podaří se jí vyrazit medailon z Billyho ruky. Nechce být vyhnána na druhý svět, neboť by se svými hříchy musela čelit Nicholasovi. Billy zapečetí dveře vedoucí na Necestu a v podlaze zůstanou vyrytá jména padlých. Otevře dveře ze sklepení na zahradu a s Agathou se vydají na cestu najít Tommyho.