Agatha za vším schovaná

Agatha informuje coven, že na Necestě budou muset čelit strachu, nočním můrám v podobě zkoušek. Pro každou čarodějnici je připravena jedna zkouška pro každou dovednost. Zbytek covenu zjišťuje, že někdo uvalil na chlapce pečeť - kouzlo, které má zakrýt jeho pravou identitu. Ponurá cesta všechny přivádí k plážovému domku, kde čeká první zkouška.

Jen varuje chlapce, aby se měl před Agathou na pozoru, protože kvůli knize hříchů údajně obětovala vlastního syna. V domku na pláži čeká hádanka, po jejímž zodpovězení se na stole objeví láhev vína, kterou si čarodějnice otevřou. Sharon se napije jako první a spustí tím půlhodinový odpočet. Postupně se napijí i ostatní čarodějnice, kromě chlapce a Agathy, která své víno vylije.

Sharon oteče tvář, ale po chvíli otok zmizí, to následuje i u Jennifer, Alice a Lilii. Jen si uvědomí, že to mohl způsobit pouze jeden druh jedu – Lektvarničina pomsta. Po otoku bude následovat závrať, delirium, ztráta motorických funkcí, halucinace a nakonec smrt. Chlapec odhalí, že se Agatha nenapila. Zkouškou si musí projít všichni, a tak zbytek covenu Agathu přinutí otrávené víno vypít.

Sharon zkolabuje. Jennifer ví, jak vytvořit protijed, všichni se proto rozdělí do skupin, aby našli přísady k jeho vytvoření. Postupně jsou Lilia, Alice, Jen a nakonec i Agatha vystaveny halucinacím z vlastní minulosti. Přesto se jim podaří sehnat přísady k vytvoření protijedu. I když by měl lektvar obsahovat všechno, nenabývá potřebnou modrou barvu.

S pomocí Agathy si Jennifer vzpomene, že ještě zapomněla přidat neotrávenou krev, kterou jim poskytne chlapec. Protijed se změní na správnou barvu, všechny se lektvaru napijí, ale odpočet se stále nezastavil. Zbývá ještě Sharon, na kterou se zapomnělo a která je stále v bezvědomí. Teprve když je i jí protijed podán, otevře se východ skrze troubu ven, jenže v tu stejnou chvíli dojde odpočet na svůj konec a domek se začíná zaplavovat. Když se všichni ocitají zpátky na cestě, chlapec zjišťuje, že je Sharon mrtvá.