Agent X teď čelí nepříteli v podobě obávaného vůdce kartelu El Diabla. Ten totiž prohlédne léčku Spojených států s nastrčeným protidrogovým agentem Fernandezem a zabije ho. Jen tak na Johnovi, aby pomstil jeho smrt a zároveň dostal i El Diabla. A s tím mu pomůže místní policistka, která má El Diabla též plné zuby. Aby to ale neměli jednoduché, místní šerif je zkorumpovaný a stejně tak všechny úřady. Musí tedy jednat na vlastní pěst, zničit El Diabla, zachránit rodinu oné policistky a hlavně přežít. El Diablo má krom toho deník se svými nelegálními obchody, a ten může viceprezidentku a Agenta X dovést k jejich nemesis, Volkerovi. Paní viceprezidentka mezitím řeší tajemnou fotku svého muže s Loren Amari. Měl poměr, nebo proč s ní byl v hotelovém pokoji? Pomoci jí může jen snoubenec Loren.