Coulson řeší zradu May. Neví, komu může v současnou chvíli věřit. Mezitím, Garettův letoun je napaden stíhačkamy S.H.I.E.L.D.u a tak nachází útočiště na palubě Coulsonova letadla. Společně zjišťují, že SHIELD byl infiltrován na všech úrovních organizací HYDRA, která již byla dávno pokládána za zničenou. Společně se vydávají do HUBu, aby pomohli Simmonsové.