May se podaří zachránit letadlo před útokem Hydry. Ward představuje Skye Calovi, který jí sděluje její skutečné jméno a svěří se jí, že Whitehall zabil její matku. Coulsonův tým napadne jejich základnu. Během tohoto útoku zabije Coulson Whitehalla, což rozzuří Cala, který chtěl Whitehalla v rámci pomsty zabít osobně. Skye postřelí Warda. Skye, Raina a Trip vkročí do chrámu, kde čeká Skye a Rainu proměna, ale Trip bohužel umírá.