Coulson předal Darkhold Billymu Koenigovi, kterého ale nyní unesla skupina Rusů najatých Radcliffem. S.H.I.E.L.D. se rozhodne chránit všechny Koenigovy a přitom pracují na plánu, jak dostat Billyho bezpečně zpět předtím, než Radcliffovi prozradí, kde se Darkhold ukrývá. Fitz se mezitím snaží z Radcliffova LMD získat užitečné informace, jenže se mu nedaří prolomit jeho kód.
(Radcliffe a Billy jsou zavřeni v jedné místnosti.) člen Watchdogs: Vy dva se budete chtít seznámit. Nikoho jiného už před smrtí neuvidíte. Billy: Klidně, my jsme připraveni zemřít. Radcliffe: Ne! Ne, to ne! Jsem naprosto nepřipravený zemřít. Billy: Klidně mi usekněte prsty, snězte játra. Nic mě nedonutí promluvit! Radcliffe: Musíte mít asi díru v mozku po posledním mučení. člen Watchdogs: To… nebylo mučení. To bylo přivítání. A nyní… Ten další, kdo sem vejde… Už nebudu já. Ten, kdo přijde, vám provede takové věci, že se ani já na to nemůžu dívat. Zlomí vás. Billy: Ale Koenigy nikdo nezlomí. Jasný? Jsme naprogramovaní necítit bolest, tak klidně do toho! Jen do toho! (člen Watchdogs odejde z místnosti) Bože můj, tak moc mě to bolí. Tohle asi nezvládnu. Ten chlápek mě pořádně praštil.