Agenti S.H.I.E.L.D.

Hydra i Coulsonův tým jsou na stopě dalšího člověka se schopnostmi. Ukazuje se, že Simmonsová pracuje v utajení a Fitz se poprvé od nehody setkává s Wardem.

Muž jménem Whitehall, který byl také důstojníkem Hydry v roce 1945 v Rakousku, je nyní jejím vysokým představitelem. Sbírá po světě bývalé agenty SHIELDu i lidi se schopnostmi a dělá z nich agenty Hydry. Ač už po dobrém, nebo po zlém. Získat nové lidi se snaží i Coulson, ale Hydra je většinou rychlejší.

Ukazuje se, že Simmonsová je v utajení v Hydře, právě v části, kterou řídí Whitehall. Ten se momentálně pokouší naverbovat Donnieho Gilla. S tím už se Coulsonův tým v minulosti setkal. Donnie byl nadějným studentem akademie SHIELDu. Jenže jeho vynález z něj udělal člověka se schopností. Donnie nyní dokáže zmrazit všechno, na co sáhne. Uniká po celém světě, ale Hydra ho najde v Marakeši. Zde Donnie zabije jejich agenta a uteče do Casablanky.

Hydra je mu opět na stopě, ale stejně tak i Coulsonův tým. Simmonsová se ho snaží přesvědčit, aby se vzdal, ale on nechce. Jenže se ukáže, že Donnie už jednou naverbován Hydrou byl. Byl mu vymyt mozek a díky určitému verbálnímu příkazu se opět může vrátit pod kontrolu Hydry. Jenže to se nestane. Skye ho střelí a on spadne do moře. Jeho těo však není nalezeno.

Krytí Simmonsové není prozrazeno a ona se tak díky těmto událostem může posunou v hierarchii Hydry o něco výše.