Coulson zůstává ředitelem S.H.I.E.L.D.u, ale musí na něj dohlížet zvolená rada. Raina má vizi ohledně prastaré zbraně, která má zničit všechny Inhumans. Gordon začne po zbrani pátrat a najde ji na Gonzalesově lodi. Kara vyzradí Wardovy skutečné úmysly, když mu pomůže unést Bobbi. Gonzales se setká s Jiaying, aby s ní uzavřel dohodu a příměří mezi Inhumans a S.H.I.E.L.D.em, avšak ona ho zradí. Vše ale nastraží tak, aby to vypadalo, že na ně S.H.I.E.L.D. zaútočil.