Za Coulsonem se po podepsání Sokovijské smlouvy (Captain America: Civil War) vydává na příkaz prezidenta generál Talbot, který ho má přesvědčit, aby přiznal existenci S.H.I.E.L.D.u a nahlásil kvůli bezpečnosti všechny Inhumans, se kterými spolupracuje. Coulson se rozhodne Talbotovi odhalit všechna svá tajemství, aby ho nenutil k závazkům smlouvy. Hive mezitím využívá Daisyinu krev k vytvoření Inhumans z obyčejných lidí. Lincoln už má své karantény a bezmocnosti po krk a rozhodne se kontaktovat Daisy, aby ho dostala ven.
V epizodě se nachází odkaz na slavný western od Sergia Leoneho Hodný, zlý a ošklivý (1966), když generál Talbot (Adrian Pasdar) říká Philu Coulsonovi (Clark Gregg): "Ukázali jste mi hodnýho, zlýho a teď mi ukažte toho ošklivýho".