Agenti S.H.I.E.L.D.

Garrett začne bláznit poté, co mu Raina zachrání život jejím sérem. Obsadí laboratoř Cyberteku. Jenže právě tam také míří nejen Coulsonův tým, ale i někdo další.

Garrett se po Rainině séru opět probere k životu a je ještě mnohem silnější. Ale změnil se. Začne se na svět dívat jinak, mnohem více z výšky. Začne kreslit podivné obrazce a mluvit o vesmíru. Společně s ostatními poté přiletí do americké laboratoře Cyberteku, kde jsou vyráběni a řízení modifikovaní vojáci. Zabije zde generála americké armády, které Quinn přivedl na prohlídku areálu.

Coulson, Trip, May a Skye se dozví o tomto zařízení a připraví plán, jak se do něj dostat a vojáky deaktivovat. To se jim podaří, protože vedoucí programu je zde jen proto, že Hydra zajala jeho manželku. Skye se podaří v zařízení najít také Deatlockova syna a ten se proto obrátí proti Garrettovi. Zatímco May tvrdě zneškodňuje Warda, v zařízení se objevuje Nick Fury. Ten po cestě sem zachránil v oceánu Fitze a Simmonsovou. Fitz je ve vážném stavu, ale přežil.

Garret je zabit. Deathlock je osvobozen ale kvůli tomu, co se z něj stalo, se nechce se svým synem setkat. Chce nyní odčinit vše, co udělal jako Deathlock. Ostatní vojáky zajme americká armáda. Údajně jim stačí přestat dávat dávky séra a vyjmout jim kybernetické oko a budou jako dřív.

Nick Fury předá Coulsonovi krabičku s informacemi a dává mu tak všechnu zbývající moc. Pobídne ho, aby založil SHIELD znovu, úplně od začátku. Coulson v krabičce najde souřadnice, kam se vydají. Naleznou další tajnou základnu, kde se nachází agent Koenig. Není to ale Eric Koenig jako v Providence, ale jmenuje se Billy.

Raina a Quinn unikají ze zařízení i s gravitoniem. Raina se později setká s někým, kdo by měl být rodičem Skye a oznámí mu, že Skye našla.