Ward osvobodí Rainu a představí je Garretta jako Jasnovidce. I přes počáteční zklamání, že Garrett není skutečný jasnovidec, se rozhodne, že mu pomůže s výrobou léku. Plukovník Talbot posílá ke Coulsonově týmu vojáku, a tak Coulson nařídí Skye, aby smazala jejich identity, včetně Wardovy. Coulson odhalí tajnou zprávu, která je dovede do kanadské pustiny, kde se skrývá základna S.H.I.E.L.D.u v čele s agentem Koenigem. Ten Coulsonovi prozrazuje, že Fury je naživu. Ward se mezitím musí vydat za zbytkem týmu, protože potřebuje, aby Skye odheslovala disk, na kterém je veškerý výzkum.
(Coulson mluví přes video hovor s agentem, který navrhuje, že přijdou do Uzlu a vyslechnou agenty. Když všechno půjde dobře, nechají je jít.) Coulson: To zní dobře. (zavěsí) To vůbec nezní dobře.