Agenti S.H.I.E.L.D.

Po útoku Hydry na OSN začne senátor Ward brojit proti SHIELDu, protože útok byl spáchán tak, aby to vypadalo jako útok Coulsonovi organizace.

Na sídlo OSN zaútočí skupina, která je označená jako agenti SHIELDu. Během Talbotova projevu je zabito šest lidí a mnoho zraněno. Byla to ale Hydra, která útočila. Jejich cílem bylo vyvolat v lidech nenávist proti SHIELDu. Senátor Christopher Ward, bratr Warda, připravuje zákon, který umožní vznik speciální policejní jednotky, která bude vyhledávat agenty SHIELDu aby mohli být obviněny a uvězněni.

To je samozřejmě problém a tak Coulson přichází za senátorem s návrhem. Předá mu jeho bratra, pokud ten veřejně prohlásí, že je rozdíl mezi SHIELDem a Hydrou a že je třeba to brát na zřetel. A opravdu se tak stane. Ward je poté předán americké armádě. Během převozu však uprchne.

Mezitím, May, Hunters a Morse se snaží získat nějaké informace v Japonsku. Když to tam nevyjde, letí do Belgie, která se zdála být do této chvíle neutrální. Ve skutečnosti ale v jejich vládě byla Hydra již dlouho a jen tak nalákali agenty SHIELDu, aby je zabili. V Bruggách tak přišlo o život šest lidí, než je Coulsonův tým zastavil.

Na konci epizody se v tatérském salónu objeví muž, jehož tělo je potetované stejnými symboly, které poslední dobou kreslí Coulson a před ním je kreslil i Garrett. Tento muž si nechává tetovat další symboly.