Agenti S.H.I.E.L.D.

Raina se ocitne ve svízelné situaci. Kvůli obelisku, který nedávno ukradla, se jí snaží všichni zabít. Kontaktuje Coulsona a žádá o pomoc.

Simonsová je v Hydře hlídána. Když vyjde najevo, že je v místní organizaci špión, ona je právě jedním z prvních podezřelých. Simmonsová nerada, ale musí nastrčit důkaz svému kolegovi, aby její krytí nebylo prozrazeno.

Poté, co Whitehall navštívil Rainu a vyhrožoval jí, ta kontaktuje otce Skye. Ten jí však obelisk dát odmítne a ta proto musí hledat jinou cestu. Kontaktuje Coulsona, aby mohla Skye seznámit s jejím otcem. Pokud se tak nestane, oznámí Hydře, že je Simmonsová agentem SHIELDu. Coulson ale nesouhlasí a Raina opravdu rozešle všem v Hydře email. Všichni jdou po Simmonsové. Naštěstí je zde v utajení agentka Bobby Morse, která Simmonsovou zachrání a dopraví zpět do Playground.

Coulsonův tým najde místo, kde donedávna žil otec Skye. Naleznou zde také mrtvá těla lidí, které on zabil. Skye je zklamaná, že je její otec takový. Ten musel uprchnout. S obeliskem navštíví Whitehalla a nabídne mu, že ho naučí o tomto zařízení vše. Výměnou za smrt Coulsona.