Coulson znovu buduje SHIELD. K tomu ale potřebuje lidi, ale hlavně obranu. Proto posílá svůj tým do tané vojenské základny, aby získali nějakou technologii. Do cesty se jim ale postaví nový nepřítel s nebezpečnou schopností.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
V roce 1945 se v Rakousku podařilo agentce SSR Carterové získat předměty neznámého původu. V roce 2014 se jeden z nich objeví jako předmět prodeje bývalého agenta SHIELDu.
Tento předmět je podle Coulsona prvním předmětem v historii s označením 0-8-4. Mají tedy o něj velký zájem. Jenže setkání s prodejcem je přerušeno neznámým útočníkem, který přežil i několikanásobné střelné zranění a skočil z budovy.
Coulsonovy se podařilo zařídit na základně Playground nějaké zázemí pro znovu se rodící SHIELD. Najal také několik žoldáků, které znal z minulosti, aby pomáhali jeho operacím. Sám ale cestuje po celém světě a kontaktuje staré agenty nebo rekrutuje nové. Playground je také domovem Fitze. Ten od nehody v moři není co dřív. Jeho mozek byl dlouho bez kyslíku a Fitz už nedokáže jednat jako dříve. Mám představu, že Simmonsová je stále s ním, i přesto, že ta odešla pryč.
Na základně je také uvězněn Ward, který dá Skye údaje, které potřebuje. Díky nimž se dozví identitu muže, který překazil setkání. Ten byl v minulosti zařazen na seznamu SHIELDu jako člověk se schopností. Dokáže absorbovat jakoukoliv látku, které se dotkne. A dokáže ji využít ve svůj prospěch. Pokud se tedy dotkne skály, může se proměnit ve skálu. To samé třeba s ocelí. Díky Wardovi zachytí signály Hydry, které tohoto člověka pověřují, aby našel plukovníka Talbota. Coulsonovi sepodaří Talbota zachránit a přivede ho na základnu. Talbot mu nevěří a už vůbec s ním nechce spolupracovat. Vyslechne si ale co říká.
Coulson a jeho tým poté udeří na vojenskou základnu, kde Talbot uskladňuje technologie, které dříve byly uzavřené na základnách SHIELDu. Jdou po artefaktu z Rakouska, který tehdy našla Carterová. Ale právě tento artefakt chce i Hydra, která opět posílá Absorbing Mana. Jenže kromě tohoto artefaktu je na základně ještě něco dalšího, co Coulson chce. Je to letoun s maskovací technologií. Fitz slíbil, že dokáže vyvinout maskovací technologii pro Coulsona, ale v jeho současném stavu se to pravděpodobně nikdy nestane. Podaří se jim získat letoun zvaný quinjet, ale artefakt získá Absorbing Man.
Na konci je vidět, že ten, kdo Absorbing Mana poslal, je tím samým mužem, kter v roce 1945 jako voják Hydry našel artefakt v Rakousku.