Coulson a jeho tým se vydávají zachránit Mace, kterého unesli Rusové spolupracující s Radcliffem. S.H.I.E.L.D. doufá, že Mace je zadržován na stejném místě jako May, kterou se jim zatím nalézt nepodařilo. Zároveň je pomocí flashbacků z Coulsonovy a Mayiny první společné mise odhaleno, proč se chce Ivanov Coulsonovi pomstít.
(Fitz má výčitky svědomí po tom, co mu Mack řekl, že i kvůli jeho práci je ředitel Mace nezvěstný a May uvězněná ve virtuální realitě.) Simmonsová: Zachráníme je. Fitz: Co když to nezvládneme? Co když May bude trpět trvalou kognitivní dysfunkcí, nebo jí atrofuje mozek? Nebo umře? Simmonsová: Fitzi. Fitz: Netušíme, jaké účinky to může mít na její mozek. Já jí to způsobil. Aida, Konstrukce. Moje otisky jsou na všech těchhle vražedných zbraních. Mack měl pravdu. Simmonsová: Mack měl pravdu. Musíš myslet na důsledky věcí, které vytváříš. Ale jen proto, že někdo využívá tvé nápady špatným způsobem, není tvá vina, že jsi je vytvořil. Vytváříš věci ze své geniality a dobroty srdce, abys pomohl lidem. Nedopusť, aby to Radcliffe zničil. Nejsi zodpovědný za to, co udělal. Křivdy byly spáchány. Teď je napravíme. Společně.