Výbuch, který zničil monolity, vytvořil trhlinu z dimenze strachu. Tou přichází do našeho světa všichni ti, ze kterých mají členové týmu největší strach. Jedná se o reálnou hrozbu, kterou je potřeba zastavit. Jediným řešením je však vydat se přímo ke zdroji a uzavřít trhlinu pomocí gravitonia. Coulson se obětuje a vydává s na záchrannou (a částečně sebevražednou misi), na které čelí různým překážkám.
(Fitz s Simmonsová mají svatbu.) Coulson: Nyní vás z moci, která mi byla svěřena vámi dvěma, s radostí prohlašuji za muže a ženu. Můžeš políbit nevěstu.