Agenti S.H.I.E.L.D.

Coulson a jeho tým najdou spojnici mezi většinou problémů. Je jím společnost Cybertek. Proto se tam vydávají, aby zjistili nějaké informace.

Mezitím, Wardovi se podaří na Kubě zajmout Fitze a Simmonsovou.

Coulson a jeho tým se dovtípí, že většina událostí, tedy Jasnovidce, Quinna, Deathlocka a další spojuje jedno. Společnost Cybertek. Proto se vydávají do této společnosti, aby se něco dozvěděli. Coulson a May se vydávají za bývalé vědce SHIELDu, nyní bez práce a nabízí technologie. V Cyberteku zjišťují, že všechny údaje shromažďují papírově. Nejdůležitějším nálezem je ale složka operace Deathlock. Zde se dozví, že prvním Deathlockem byl Garrett. Vystopují několik zásilek které končí v Havaně a tak se tedy vydávají na Kubu. Přicházejí však pozdě. Hydra je očekává a tak je tajná laboratoř vyklizena. Na tým zde ale čeká několik Stonožkou vylepšených vojáků.

Garrett mezitím Wardovi prozradí, že jeho biologické orgány začínají selhávat a že nemá moc času. Při životě ho drží jen jeho kybernetické součásti a posledních pár měsíců sérum Stonožky. Když Ward zajme na Kubě Fitze a Simmonsovou, Fitz použije EPM pulz a zkratuje Garrettovi kybernetické součástky. Ten se ocitá na hranici smrti a tak mu Raina vpíchne experimentální sérum na kterém pracuje. Sérum je stále ještě nedodělanou verzí GH-325. Fitz a Simmonsová se na chvíli na palubě letadla osvobodí a uzavřou se v nákladním prostoru. Ward má rozkaz je zabít, ale když se k nim nemůže dostat, odhodí nákladový prostor z lodě do moře.

Ve flashbacích se vracíme o patnáct let zpět. Do doby, kdy Garrett naverbuje Warda a nechá ho několik měsíců v divočině aby zde sám přežil.