Agenti S.H.I.E.L.D.

Coulsonův tým stále pátrá po Ianu Quinnovi. Dostávají informaci, že Quinn zaplatil velkou částku za neznámý předmět, který se má převážet ve vlaku. Coulson a jeho tým proto v přestrojení nastoupí na vlaj a sledují balíček. Operace však nevyjde a všichni se ocitnou v nebezpečí.

Coulson a jeho tým jsou na stopě Ianu Quinnovi, milionáři, který spolupracuje s Jasnovidcem. SHIELD získá informace, že Quinn zaplatil deset milionů dolarů za balíček s neznámým obsahem. Důležitěkší je však to, že si zpravodajci myslí, že balíček bude dopraven přímo ke Quinnovi. Proto Coulson a ostatní nastupují na vlak před Itálii, aby balíček lokalizovali a dostali se tak ke Quinnovi.

Operace je však prozrazena a Coulson s Wardem musí opustit vlaj. Stejně tak May v jiné situaci seskočí z vlaku. Simmonsová je omráčena a Fitz a Skye se rozhodnou sledovat balíček poté, co vlak zastaví. Dovede je do sídla na venkově, kam skutečně brzy dorazí Quinn.

Skye pátrá v domě a nalezne balíček. Ve stejné místnosti je však i hibernační komora, kde spí Mike Peterson, který přežil nedávnou explozi. Jeho tvář je však zjizvená a přišel o pravou nohu. Quinnův balíček však obsahuje něco, co mu Mikemu pomůže. Je to technologicky vysoce sofistikovaná robotická noha. Mike dostává rozkazy od někoho skrze své oko (viz minulé epizody). Okamžitě začne příkazy plnit a zneškodní všechny členy italského týmu, který balíček ve vlaku převážel.

Quinn dvakrát střelí Skye do břicha a utíká. Je však chycen Coulsonovým týme, který zrovna do rezidence dorazil. Skye je ve velice špatném stavu, proto se Simmonsová rozhodne uložit jí do hibernační komory. Její stav je však stabilizován pouze na krátkou dobu.

Mike Peterson sleduje děti v parku a touží se vidět se svým synem. Osoba, která mu dává rozkazy však odmítne. Záběr poté přiblíží štítek na robotické noze, kde je vidět, že Mike se stal součástí projektu Deathlok korporace Cybertek.