Daisy a Jemma se probouzí v Konstrukci a nestačí se divit tomu, jak je zde svět jiný. Vše má pod kontrolou Hydra, pro kterou pracuje většina jejich přátel, včetně Daisy (jakožto Skye) samotné. K tomu všemu chodí Skye s Wardem. Jemma je v této realitě mrtvá a rozhodne se kontaktovat Coulsona, který je obyčejným profesorem. Nevěří jí ani slovo a nahlásí ji.
(Jemma a Daisy se dostaly do Konstrukce a s pomocí Warda utíkají před agenty Hydry.) Jemma: Takže, pracuješ pro Hydru, ale ochraňoval jsi Skye? Ward: Jo. Proto jsem se přidal k odboji. Jemma: Vždycky musíš být dvojitý agent. (ke Skye) A vedle něho ses probudila? Vy jste jakože byli spolu? Páni, tohle není Konstrukce, ale peklo.