Agenti S.H.I.E.L.D.

Agent Coulson byl unesen květinovou dívkou Rainou, která hledá odpovědi na stejné otázky, jako on. Mezitím, celá agentura S.H.I.E.L.D. je mu na stopě.

Operace S.H.I.E.L.D.u překazí prodej vzácného chitaurijského kovu na černém trhu. Prodejce jménem Vanchat je vzat do letadla a vyslýchán. Může být jediným vodítkem k nalezení Coulsona.

Velení operace se ujímá agentka Victoria Hand. Ta nechá z letadla vyhodit Skye, která tam podle ní nemá co dělat. Ostatní z Coulsonova týmu jí však dají šanci uniknout, aby mohla zkoušet pomoc zvenčí.

Coulson se mezitím probouzí na neznámém místě. Je umístěn v zařízení, které má vyvolávat jeho vzpomínky. Jeho únosci chtějí zjistit, jakým způsobem byl Coulson znovu oživen poté, co ho během Bitvy i New York zabil Loki. Coulson však přístroji vzdoruje a vše co si stále pamatuje, je Tahiti.

Skye se snaží připojit k počítači, ale její náramek všechny blokuje. Proto hledá jinou cestu, jak něco zjistit. Dostává se k bankéři, který je schopen vysledovat platby mezi Vanchetem a Stonožkou.

Raina dorazí do úkrytu a Jasnovidec skrze mobilní telefon zabije Poa, který neodvedl dobrou práci. Raina poté přebírá výslech a dostává se Coulsonovi do hlavy. Coulson nakonec souhlasí, že se přístroji podrobí bez vzpírání, aby se dozvěděl, co se po jeho smrti vlastně stalo.

Skye se mezitím podaří vypátrat, že si Stonožka koupila nemovitost uprostřed Mohavské pouště a oznamuje to ostatním z týmu. Victoria Hand však chce sledovat jinou stopu a tak se pátrání rozděluje na dva týmy.

Coulson si mezitím díky přístroji vzpomene, co se dělo poté co zemřel. Neznámý futuristický stroj upravoval jeho obnažený mozek. Ve vzpomínkách také viděl Dr. Streitena, který proti proceduře protestoval.

Díky nové technologii, kterou vyvinuli Fitz a Simmonsová je možné zneškodnit modifikované vojáky Stonožky. Úkryt byl nalezen a Raina zatčena. Coulson byl od přístroje odpojen, ale již viděl vše, co potřeboval.

Raina byla převezena do tajného zařízení S.H.I.E.L.D.u k výslechu. Coulson jako díky za pomoc Skye odstraňuje blokovací náramek. Poté navštěvuje Dr. Streitena. Ten mu vypráví, že byl mrtví několik dnů, ale ředitel Nick Fury ho nařídil oživit. Přitom bylo používáno neznámých technologií a procedur, které by neměl žádný lékař schválit.

Mike Peterson, který byl pokládán za mrtvého od exploze během Coulsona únosu, se probírá na neznámém místě. Jeho tělo je značně zohaveno popáleninami a přišel o jednu nohu. Zjišťuje, že v jeho hlavě je opět zabudováno kontrolní zařízení a výbušninou.