Mace a Coulson se vydávají v utajení k Hydře na záchrannou misi, aby vysvobodili Daisy. Coulson však zjistí, že v budově jsou vězněni jeho studenti, kterým Hydra vymývá mozky, a chce je za každou cenu zachránit. K tomu všemu musí čelit May, která má rozkazy zabít Mace. Daisy je mezitím mučena a Aida jí nabízí dohodu - když všeho nechá a rozhodne se zůstat v Konstrukci, vytvoří jí Aida falešné vzpomínky a vrátí jí do života Lincolna. Ward mezitím zpochybňuje Jemmu a její verzi skutečné reality. Fitz začíná přehodnocovat své rozhodnutí zabít Agnes, ale jeho otec, se kterým v této realitě vyrůstal, ho ubezpečuje, že učinil správně.
(Madam Hydra se snaží přesvědčit Daisy, aby jí řekla, kde se ve skutečném světě nachází její tělo.) Daisy: Kdybych měla své schopnosti… madam Hydra: Ty ti dát nemůžu, ale můžu ti dát něco jiného. Něco, co odežene veškerou bolest. Daisy: Nemáš zdání, co to vůbec… madam Hydra: Lincoln Campbell. Zamysli se. Můžeš mít poklidný život, děti, zestárnete spolu. Žádné vzpomínky na tamten nebo tenhle svět, nebudeš ničeho litovat, budete mít jen jeden druhého. Daisy: Výměnou za? madam Hydra: Prostě mi řekni, kde jsi v tom druhém světě, a já ti přivedu Lincolna zpátky. Daisy: To můžeš? Protože jsi hlavní loutkař, že? Taháš za všechny nitky. madam Hydra: Pouze dávám lidem to, co chtějí. Co je na tom špatného? Daisy: Protože občas to, co lidé chtějí, pro ně není to správné.
(AIDA mluví ve vězení s Daisy o alternativní realitě, ve které právě jsou.) AIDA: Jen jsem spravila jednu věc v životě každého z vás. Něco, čeho jste litovali. Tento svět je pouhým důsledkem vašich činů. Algoritmy běžící vlastní cestou, přesně jak to doktor Radcliffe chtěl. Radcliffe:(z vedlejší cely) Tohle jsem nemyslel, ty sadistická čarodějnice!